Często słyszę pytanie: „Ale jak właściwie wygląda współpracą z doradcą finansowym?”
Już wyjaśniam – krok po kroku:
1️⃣ PIERWSZE SPOTKANIE– rozmowa, nie sprzedaż
Zaczynamy od analizy Twojej sytuacji i potrzeb. Rozmawiamy o tym, co jest dla Ciebie ważne.Poruszamy tematy takie jak:
👉 Zabezpieczenie emerytalne
👉 Inwestowanie kapitału
👉 Ochrona na wypadek niezdolności do pracy
👉 Zabezpieczenie przyszłości dzieci
👉 Zakup nieruchomości
👉 Zabezpieczenie majątku
👉 Wykorzystanie ulg podatkowych
👉 Optymalizacja kosztów ubezpieczeń i kredytów
To czas, abyśmy się poznali – nie wciskam produktów.Słucham.
2️⃣ ANALIZA I PRZYGOTOWANIE PLANU DZIAŁANIA.
Po spotkaniu opracowuję konkretne, dopasowane do potrzeb rozwiązania.
Wszystko oparte na Twoich celach, możliwościach i priorytetach.
3️⃣ SPOTKANIE Z PROPOZYCJĄ ROZWIĄZAŃ
Spotykamy się ponownie i pokazuję Ci gotowy indywidualny plan.
Jasno, konkretnie, bez trudnych słów – Ty decydujesz, co dalej.
4️⃣ WSPÓŁPRACA DŁUGOTERMNIOWA
Zrządzanie finansami osobistymi to proces, nie jednorazowa akcja.
Dlatego:
👉 Regularnie się spotykamy (np. raz w roku)
👉 Aktualizujemy plan, gdy zmienia się Twoja sytuacja życiowa i finansowa
👉 Jesteś w stałym kontakcie z kimś, kto pilnuje Twojego bezpieczeństwa finansowego.
Chcesz sprawdzić, jak wygląda taka analiza w Twoim przypadku?
Napisz do mnie – pierwsze spotkanie jest niezobowiązujące i daje dużo do myślenia.
Piotr Siejka
kontakt@pdm.com.pl